Är det säkert att ladda upp och dela filer via Accountec dokumenthantering?
Dokumenthantering
Enkelt och tryggt
att dela dokument med dina kunder
Att hantera och dela dokument ska vara enkelt, men framför allt säkert, då både du och dina kunder delar konfidentiell information med varandra. Med Accountec byråportal får du en dokumenthantering i världsklass.
Fördelar med vår dokumenthantering
Ladda upp & dela dokument
Dokumentdelning ska vara enkelt, men framför allt säker då du och dina kunder delar konfidentiell information med varandra. I vår GDPR-säkra miljö kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till kunden utan att oroa dig för att det försvinner i mailkorgen.
Smidig arkivering
När du delar dokument med kunden och om kunden delar dokument med dig, har ni en gemensam yta där alla dokument enkelt och smidigt kan arkiveras.
Användarroller
Du kan enkelt ge tillgång till mappar på ett sätt som passar din byrå bäst. Sätt upp regler på hur mappar och dokument ska delas både internt och externt.
Mappstruktur
Din byrås mappstruktur är viktig och kanske svår att ändra på. Kopiera enkelt din existerande mappstruktur in i portalen och behåll din egen struktur. Smidigt tycker vi.
Notiser i realtid
Oavsett om du delar dokument med kunden eller om kunden delar dokument med dig, så kommer det alltid en notis i både via mail och i portalen.
Sparas i loggboken
Så snart du delat ett dokument med kunden så loggas allt i loggboken. På så sätt kan du enkelt gå in och titta vad som delats med kunden.
Obgränsat med utrymme
Du behöver aldrig oroa dig för att dina filer tar upp för mycket plats. I portalen har du som byrå obgränsat med utrymme. Maxstorlek på en fil är på 100mb.
Tryggt och GDPR-säkert
Genom att förflytta din verksamhet in i Accountec byråportal säkerställer du att all kundkommunikation, delning av dokument och annat viktigt sker tryggt och säkert i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR.
Det ska kännas tryggt att dela dokument mellan byrån och kund
Dokumentdelning ska vara enkelt, men framför allt ska det vara säkert då du som oftast skickar konfidentiell information. I vår GDPR-säkra miljö kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till kunden utan att oroa dig för att det försvinner i mailkorgen.
Skapa din egen mappstruktur efter behov
Begränsa tillgång både internt och externt
Håll dig uppdaterad med notiser i realtid
En väldigt omtyckt produkt
Accountec är navet. Det är här vi sammankopplar allt vi gör. Det är vårt byråstöd och CRM-system. Vi börjar dagen med att logga in i Accountec för att hålla koll på dagens alla aktiviteter.
I översikten kan vi enkelt ta ut snygga följebrev och K10-blanketter och skicka filer direkt till Skatteverket. Tidigare har vi jobbat i efterhand och nu kan vi jobba mer i nutid. Stor skillnad! Vi kommer troligen att spara in minst två arbetsveckor om inte mer tills nästa års K10-arbete.
Styrkan med Accountec är kommunikation, såväl internt på byrån som externt mot kund. Den är effektiv, trygg och framför allt GDPR-säker. Den fyller en lucka vi saknat på Talenom Payroll tidigare. Pusselbiten för ökad produktivitet är på plats, säger Mats.
Jag kan starkt rekommendera Accountec's resursplanering. Den är väldigt enkel att sätta upp - kan jag så kan alla! Du behöver inte som byrå lägga ner så mycket tid för att få det att snurra och den ger också jättebra uppföljning.
När ärendet kommer in via portalen kan alla anställda på byrån se det och den som är ansvarig plockar upp det. Är den personen borta kan någon annan ta det. Det fastnar inte i någons inkorg och det blir mindre som faller mellan stolarna, både hos byrå och hos kund.
För de som vill jobba med best-in-breed-system på marknaden är Accountec optimalt. Accountec sammanfogar hela ekosystemet av applikationer och verktyg till en harmoniserad, sammankopplad lösning. Och dessutom är de superhärliga att ha att göra med.
Accountec har hjälpt oss att säkerställa efterlevnaden i våra KYC-processer på ett effektivt sätt och har fungerat som ett nav för att samla kundinformation samt kundkommunikation kring både redovisning och revision.
Från Time System sida är vi verkligen glada över det samarbete vi har med Accountec. Det öppna och prestigelösa arbetsklimatet gör det enkelt att hela tiden ta fram nya lösningar som ytterligare stärker och förenklar de viktigaste processerna.
Vanliga frågor
Här har vi samlat vanliga frågor om vår dokumenthantering.
Ja, alla filer du väljer att ladda upp på Accountec dokumenthantering behandlas med största säkerhet. Endast användare som har rättigheter kan se filer som du laddar upp. Detta gäller både internt på byrån och externt mot dina kunder. När du delar filer med dina kunder, får de en notis om att det finns dokument/filer att hantera. Först när de loggar in kan de se vilka filer som delats.
Kan man återställa borttagna filer/dokument?
Ja, du kan återställa borttagna filer/dokument. När du tagit bort något läggs det i papperskorgen. Här sparas det under 30 dagar och försvinner därefter permanent. Under dessa 30 dagar kan du återställa filen/dokumentet. En permanent borttagen fil/dokument kan inte återställas.
Kan man se vem som raderat en fil/dokument?
Ja, du kan se vem som raderat en fil eller ett dokument. Allt som sker under vår dokumenthantering loggas i loggboken. Där har du full koll på vad som hänt.