Uppgiftshantering
Öka din produktivitet med en smidig uppgiftshantering
Oavsett om du arbetar med kundkännedom, dokumenthantering eller uppdragsbrev, så går det mesta via vår ärendehantering - navet i byråportalen.
Fördelar med vår uppgiftshantering
Idag sköter du kanske löpande redovisning för många av dina kunder. Inför varje period har du ett inarbetat arbetssätt som inkluderar en rad olika aktiviteter. Med vår uppgiftshantering kan du schemalägga en uppgift med tillhörande aktiviteter att starta samma period månad efter månad, år efter år.
Med vår översiktsbild kan du få en tydlig bild på samtliga uppgifter. Sortera på uppgiftstyp, konsult eller kund. Filtrera på kund, kontor eller status. Möjligheterna är många. Med vår översiktsbild får du koll.
När du skapat en uppgift med tillhörande aktiviteter och satt en deadline på varje enskild aktivitet, kan du enkelt följa och hålla koll på flödet med hjälp av checklistan.
Oavsett om du arbetar med löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar eller lön, så har du kanske samma arbetssätt för alla dina kunder. Skapa dina egna uppgiftsmallar med tillhörande aktiviteter och återanvänd på alla dina kunder.
En uppgift kan bestå av många olika aktiviteter, vissa kräver manuell hantering, andra kan automatiseras. Inför ett årsbokslut måste du samla in en massa underlag. Koppla samman dina aktiviteter med ärendehanteringen och automatisera dina utskick. Smart och väldigt tidsbesparande.
När du skapar dina tillhörande aktiviteter kan du sätta deadline på dessa. Om kunden exempelvis inte lämnat in underlag för lön, skickas påminnelser fram till att aktiviteten är markerad som klar.
Genom att förflytta din verksamhet in i Accountec byråportal säkerställer du att all kundkommunikation, delning av dokument och annat viktigt sker tryggt och säkert i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR.
Så effektiviserar du byråns arbete med årsboksluten
För många ekonomibyråer innebär våren högsäsong. Det är nu arbetet med årsboksluten är igång. För byrån innebär det en högre arbetsbelastning och sena eftermiddagar och kvällar på kontoret. En period som präglas av hårt arbete och noggrannhet. Men med rätt verktyg och strategier kan byråledare skapa bättre struktur och minska stressen under den annars mycket ansträngda vårperioden.
