Vad har byrån för nytta av en loggbok?
Backup & loggbok
Backup och loggbok som sparar allt du gör med dina kunder
Allt som händer med dina kunder loggas i Accountec byråportal. På så sätt har du riktigt bra koll på vem som gjort vad på både byrån och hos kunden.
Fördelar med vår backup & loggbok
Se vem som har gjort vad på kunden
Ibland kan det vara bra att ha en översikt på vad som har gjorts med kunden. Med loggboken kan du bland annat se ärenden, uppgifter och dokument som delats med kunden.
En backup med tillgång till all data
I många fall finns det dokumentationskrav på byrån. Med ett knapptryck kan du enkelt ladda ner en backup på kunden som samlar allt från skickade ärenden, dokument, kundkännedom och uppdragsbrev.
Hitta snabbt med filtrering
Loggboken fylls snabbt på och då kommer vår filtrering bra till hands. På så sätt behöver du inte sitta i timtal för att leta upp en specifik händelse.
Skapa och skriv ut i PDF
Du kanske behöver skicka en logg på en specifik kund eller konsult. Då kan du enkelt filtrera på det du vill se för att sedan skapa en PDF för utskrift/delning.
Skapa egna noteringar i loggboken
Ibland behöver du göra anteckningar på kunden. Dessa kan du enkelt lägga till i loggboken, på så sätt säkerställer du att ingenting någonsin går förlorat.
En väldigt omtyckt produkt
Accountec är navet. Det är här vi sammankopplar allt vi gör. Det är vårt byråstöd och CRM-system. Vi börjar dagen med att logga in i Accountec för att hålla koll på dagens alla aktiviteter.
Värdefull backup när byrån avslutar samarbetet med kund
I bland händer det att byrån tvingas avsluta samarbetet med en kund. Oavsett anledning så är det värdefullt för byrån att spara en backup på allt som hänt med kunden. Med Accountec är detta möjligt.
Ladda ner en backup innan du avslutar samarbetet
Loggbok, ärenden, dokument, kundkännedom och uppdragsbrev
Prova Accountec gratis i 14 dagar
Boka en kostnadsfri demo så får du testa Accountec helt kostnadsfritt.
Vanliga frågor
Här har vi samlat vanliga frågor om vår backup och loggbok.
För byrån finns det många fördelar med en loggbok. Syftet med loggboken är att visualisera vad som har hänt och vem som gjort vad. På så sätt kan man alltid gå tillbaka och se historik.
Kan jag behålla kunden i Accountec även om samarbetet är avslutat?
Ja, det går alldeles utmärkt. Det är många byråer som väljer att ha kvar kunden i systemet endast för dokumentation. Men det går också bra att avsluta kunden och ladda ner en backup.
Vad ingår i en backup?
En backup innehåller en mängd olika saker. Se nedan.
- Loggboken
- Alla ärenden som skapats
- Hela dokumentarkivet
- Alla kvitton
- Alla kundkännedomar
- Alla uppdragsbrev
- Loggboken
- Alla ärenden som skapats
- Hela dokumentarkivet
- Alla kvitton
- Alla kundkännedomar
- Alla uppdragsbrev