Accountec Byråportal
Om oss
Funktioner
Integrationer
Pris
Varför Portal
Support
Webinar
Utbildningar
Karriär
Logga in
Accountec Sign
Snabba svar på dina frågor
Supportvideos
Behöver du snabbt få svar på hur något fungerar i byråportalen - kika här nedan!
Supportvideos
Smarta korta videos som visar hanteringen av olika moment i portalen
Dokumentdelningen
Sätta upp mappstruktur
Sätta upp behörigheter
Dela filer - hur ser det ut för kund/konsult
Faktura/Kvittoinlämning
Ärendehanteringen
Ärendemallar
Informationsärende
Attestärende
Efterfrågan av kompletterande material
Materialinsamlingsärende
Betalningsärende
Signeringsärende till en annan användare i portalen
Signeringsärende till en extern person (ej portalanvändare)
Öppna ärenden och filtrering
Supportkategorier - setup
Supportkategorier per kund - setup
Byråinställningar
Uppsättning av system för en kund
Onboarding av kunder
Onboarding av personer/användare
Grupper och kontor
Kundsupport - kategorier - setup
Flytta kunder från en konsult till en annan
Resursplanering
4.1 Sätt upp Resursplanering utan tidrapportering
4.2 Sätt upp Resursplanering med tidrapportering
4.3 Hur planerar man?
4.4 Hur rapporterar man?
Uppdragshantering
Kommer...
KYC
Kundkännedom PEP och AML-bevakning