Accountec Byråportal
Funktioner
Integrationer
Pris
Varför Portal
Support
Webinar
Karriär
Logga in
Accountec Sign
Snabba svar på dina frågor
Supportvideos
Behöver du snabbt få svar på hur något fungerar i byråportalen - kika här nedan!
Supportvideos
Smarta korta videos som visar hanteringen av olika moment i portalen
Dokumentdelningen
Dokument Del 1 - Sätt upp mappstruktur
Dokument Del 2 - Behörigheter
Dokument Del 3 - Arbeta med Dokument
Dela filer - hur ser det ut för kund/konsult
Faktura/Kvittoinlämning
Ärendehanteringen
Ärendemallar
Informationsärende
Attestärende
Efterfrågan av kompletterande material
Materialinsamlingsärende
Betalningsärende
Signeringsärende till en annan användare i portalen
Signeringsärende till en extern person (ej portalanvändare)
Öppna ärenden och filtrering
Supportkategorier - setup
Supportkategorier per kund - setup
Tvåstegsattest av ärenden & bifogade dokument
Byråinställningar
Uppsättning av system för en kund
Onboarding av kunder
Onboarding av personer/användare
Grupper och kontor
Kundsupport - kategorier - setup
Flytta kunder från en konsult till en annan
Notiser - Personliga inställningar
Resursplanering
Resursplanering Del 1 - Aktivera resursplanering, inställningar och arbetstid
Resursplanering Del 2 - Planering
Resursplanering Del 3 - Statistik, Filtrering och Omfördelning
Uppdragshantering
Introduktion
KYC
Kundkännedom PEP och AML-bevakning
Vill du ha en demo istället? Boka en här nedan!